CRM Starter Pakete für KMU

Microsoft Dynamics 365 Sales effizient und unkompliziert einführen

CRM Starter Pack – die Lösung für KMU, die schnell starten wollen

Starter Pakete für CRM sind benutzerfreundliche Systeme, die kleinen und mittleren Unternehmen den Einstieg ins Customer Relationship Management vereinfachen. Diese CRM-Systeme helfen, Kundenbeziehungen zu strukturieren und die Geschäftsprozesse zu optimieren. In diesem Artikel stellen wir Ihnen das Aproda Starter Pack für KMU vor und erläutern, welche Funktionen besonders wichtig sind.

Ein Überblick über CRM Starter und deren Bedeutung im Kundenbeziehungsmanagement

Was ist das CRM Starter Pack von Aproda

Das Aproda Starter Pack für Microsoft Dynamics 365 Sales richtet sich an Unternehmen, die mit einer CRM-Software Ihre Vertriebskraft maximieren möchten und sich eine produktivere Kundenpflege wünschen – und das, ohne viel Zeit für die Implementierung zu investieren.

Aproda bietet mit dem Starter Pack eine Grundkonfiguration des CRM, bei dem die verkaufsrelevanten Tabellen nach Best Practice erstellt oder angepasst sind und so zeitnah eingeführt werden kann. Diese CRM-Software eignet sich besonders für Kund:innen mit geringen Individualisierungswünschen oder für Kund:innen, die erst die Basisfunktion kennenlernen möchten und erst später mit gezielten Individualisierungen beginnen möchten.

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Wichtige Funktionen eines CRM Starters

Wichtige Funktionen eines CRM Starters - Lead qualifizieren

Diese Funktionen bietet das CRM Starter Pack

  • Zentraler Adressdatenstamm mit 360-Grad-Sicht zur besseren Kontaktverwaltung
  • Vereinfachen der Verkaufsprozesse mit dem Lead- und Verkaufschancenprozess
  • Dashboard zur Überwachung der Vertriebsaktivitäten (Leadübersicht und Besuchsberichtsdashboard)
  • Erfassen und Verwalten von Besuchsberichten
  • Einfaches Aufgabenmanagement zu sämtlichen Verkaufs- und Stammdatenaktivitäten inkl. Aufgaben- und Termindashboard
  • Segmentierung der Firmen und Kontakte mit den Marketinglisten
  • Reduktion und Optimierung der Standardansichten und der Eingabemasken zur Verbesserung der Nutzerfreundlichkeit nach Best Practice
  • Einfache Postleitzahlensuche
  • Outlook-Integration des CRM, damit E-Mails mit wenigen Klicks direkt im CRM abgelegt bzw. mit einem bestehenden Datensatz verknüpft werden können
  • Kalendersynchronisation der CRM-Termine

Eine Starterversion von einem CRM-System (Customer Relationship Management per Definition) sollte diverse Funktionalitäten bieten, um den verschiedenen Bedürfnissen eines KMU gerecht zu werden. Zu den wichtigsten gehören das Kontaktmanagement, die Vertriebs-Pipeline und E-Mail-Integrationen. Diese Funktionen sind bei CRM-Systemen entscheidend, um die Effizienz der Vertriebsmitarbeiterinnen und Vertriebsmitarbeiter zu steigern, die Pflege von Kundenbeziehungen zu verbessern und die Kundenbindung zu erhöhen.

Kontaktmanagement

Ein strukturiertes Kontaktmanagement innerhalb eines CRM-Systems ist notwendig, um alle relevanten Informationen zu Kundenbeziehungen effizient zu speichern und zu nutzen. Die CRM-Software bietet eine übersichtliche Darstellung von Kontaktinformationen und ermöglicht einen Einblick in die Kontakthistorie zur Verwaltung von Leads und Kunden.

Diese CRM-Software ermöglicht per Definition eine bessere Kontaktverwaltung mit 360-Grad-Sicht mittels zentralem Adressdatenstamm. Zur Überwachung der Vertriebsaktivitäten stehen eine Leadübersicht und ein Besuchsberichtsdashboard zur Verfügung. Zudem kann mit dieser CRM-Plattform eine E-Mail mit wenigen Klicks direkt abgelegt oder mit einem bestehenden Datensatz verknüpft werden. Eine Funktion zur Segmentierung von Firmen und Kontakten mit Marketinglisten bietet innerhalb der CRM-Software weitere Unterstützung.

Vertriebs-Pipeline

Die Visualisierung des Verkaufsprozesses ist entscheidend, um Leads klar bis zum Verkaufsabschluss nachverfolgen zu können. Dazu stehen in der CRM-Software von Microsoft Dynamics eine Leadübersicht und ein Besuchsberichtdashboard zur Überwachung der Vertriebsaktivitäten zur Verfügung. Ausserdem lassen sich mit dem einfachen Aufgabenmanagement sämtliche Verkaufs- und Stammdatenaktivitäten inklusive Aufgaben- und Termindashboards abwickeln.

E-Mail-Integration

Integrationen wie die von E-Mails in CRM-Systeme ermöglicht eine zentrale Ablage von Kundenkommunikation, was die Nachverfolgbarkeit von Interaktionen erleichtert. Dadurch arbeiten Sie in Ihrem Unternehmen effizienter und können die Kundenaktivitäten besser organisieren.

Gerne bin ich für Sie da.

Stephan Stampfli | Customer Engagement Platform Specialist

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Vorteile eines CRM Starters für KMU

Das CRM-System von Microsoft Dynamics bringt zahlreiche Vorzüge für Ihr Unternehmen mit sich. Dazu zählen Kosteneffizienz, Benutzerfreundlichkeit und Skalierbarkeit.

Diese positiven Aspekte tragen dazu bei, die Kundenbetreuung zu verbessern, die Effizienz in Ihrem Unternehmen zu steigern und die Kundenbeziehungen zu optimieren.

Kosteneffizienz

Die Kostenstruktur für ein cloudbasiertes CRM-System ist für KMU besonders attraktiv, da nur für genutzte User und Funktionen bezahlt wird, was die Einstiegskosten deutlich senkt. Zudem sind solche CRM-Softwares für kleine und mittlere Unternehmen in der Regel zu niedrigen Preisen erhältlich. KMU profitieren dadurch von einer professionellen CRM-Lösung ohne hohe Anfangsinvestitionen.

Benutzerfreundlichkeit

Eine intuitive Bedienung eines CRM-Systems ist entscheidend für KMU. Eine leicht verständliche Benutzeroberfläche erleichtert Ihren Mitarbeitenden die Benutzung der grundlegenden Funktionen ohne umfangreiche Schulung.

Skalierbarkeit

Ein cloudbasiertes CRM-System bietet die Flexibilität, sich an ständig ändernde Bedürfnissen anzupassen, ohne dass zusätzliche IT-Ressourcen erforderlich sind. Das bedeutet, Ihr CRM-System wächst mit Ihrem Unternehmen mit und ermöglicht es Ihnen, schnell und effizient auf Veränderungen zu reagieren.

Das Aproda Starter Pack kann durch das Hinzufügen von Modulen und Upgrades mühelos an neue Anforderungen angepasst werden. Innerhalb von Dynamics 365 Sales, der CRM-Lösung von Microsoft, sind drei Varianten Team Member, Sales Professional und Sales Enterprise verfügbar. Je nach Wachstum und Bedarf können diese erweitert werden.

 

Vorteile - Besuchsbericht

Business Central Integration CRM Starter Pack

Um den Bedürfnissen aller Kundengruppen gerecht zu werden, gibt es das Aproda CRM Starter Pack zusätzlich als Variante mit BC-Integration. Das sind die Funktionen:

  • Zentraler Adressdatenstamm mit 360-Grad-Sicht zur besseren Kontaktverwaltung
  • Vereinfachen der Verkaufsprozesse mit dem Lead- und Verkaufschancenprozess
  • Dashboard zur Überwachung der Vertriebsaktivitäten (Leadübersicht und Besuchsberichtsdashboard)
  • Erfassen und Verwalten von Besuchsberichten
  • Einfaches Aufgabenmanagement zu sämtlichen Verkaufs- und Stammdatenaktivitäten inkl. Aufgaben- und Termindashboard
  • Segmentierung der Firmen und Kontakte mit den Marketinglisten
  • Reduktion und Optimierung der Standardansichten und der Eingabemasken zur Verbesserung der Nutzerfreundlichkeit nach Best Practice
  • Einfache Postleitzahlsuche
  • Outlook-Integration des CRM, damit E-Mails mit wenigen Klicks direkt im CRM abgelegt bzw. mit einem bestehenden Datensatz verknüpft werden können
  • Kalendersynchronisation der CRM-Termine
  • Grundkonfiguration der Schnittstelle zu Business Central
  • Synchronisation der Firmen und Kontakte zwischen Dynamics Sales und Dynamics Business Central mit vordefinierten Feldern (Wahlmöglichkeit, ob bidirektionale oder unidirektionale Schnittstelle)
  • Synchronisation und Anzeige der Angebote, Aufträge und Rechnungen direkt im CRM

Microsoft als Partner für CRM Lösungen wie Dynamics 365 Sales

Inwieweit ein CRM-Anbieter innovativ ist, hängt auch von seinen finanziellen Möglichkeiten, seinen Kompetenzen und seinem branchenspezifischen Wissen ab. Microsoft ist in puncto Höhe des Forschungs- und Entwicklungsbudgets marktführend.

Im letzten Geschäftsjahr hat das Unternehmen 24.5 Milliarden Dollar in Forschung und Entwicklung investiert.

Darüber hinaus verfügt das Unternehmen über Kompetenzen und Fachwissen in einer Vielzahl von Bereichen. Diese reichen von CRM über künstliche Intelligenz bis hin zu maschinellem Lernen und der Prozessproduktivität, sie decken aber auch die Datenanalyse ab.

Preise CRM Starter Pack

CRM Starter Paket BEstandskunden

Experten-Tipps für den Einstieg in ein CRM-System

Um den Einstieg in ein CRM-System zu erleichtern, ist es wichtig, klare Ziele zu definieren, die Datenmigration sorgfältig zu planen und eine umfassende Schulung sowie kontinuierliche Unterstützung zu gewährleisten.

Diese Massnahmen tragen dazu bei, die Effektivität des CRM-Systems zu maximieren und die Akzeptanz bei den Nutzern zu fördern.

Zieldefinition

Eine unklare Zieldefinition vor der CRM-Implementierung kann zu erheblichen Schwierigkeiten führen. Eine klare Zieldefinition ermöglicht es Unternehmen, spezifische Ergebnisse mit dem CRM-System zu verfolgen und zu messen, was die Vertriebs- und Marketingstrategien effizienter macht.

Datenmigration

Eine reibungslose Datenmigration ist entscheidend für den Erfolg eines CRM-Systems. Die Auswahl der richtigen Tools zur Anpassung und Validierung von Daten eines Unternehmens unterstützt diesen Prozess. Häufige Probleme in Sachen Einführung einer CRM-Software sind unzureichende Datenmigration und fehlende interne Ressourcen für Integrationen.

Das Integrieren von CRM-Systemen wie der Lösung Dynamics CRM in bestehende Geschäftsprozesse benötigt oft nachträgliche Anpassungen. Dies kann durch einen schrittweisen Implementierungsplan vermieden werden. Eine mangelhafte Anpassung der CRM-Software an die spezifischen Bedürfnisse eines Unternehmens kann den Nutzen des CRM-Tools erheblich verringern. Beim Aproda Starter Pack ist es deshalb möglich, zusätzlich zum standardisierten Umfang auch unternehmensspezifische Anpassungen vorzunehmen und so das System an die eigenen Bedürfnisse anzupassen.

Schulung und Support

Erfolgreiche CRM-Nutzung hängt stark von kontinuierlichem Support und regelmässigen Schulungen für die Mitarbeitenden ab. Ein effektiver Support nach der Einführung des CRM-Systems ist notwendig, um sicherzustellen, dass die Software weiterhin den sich ändernden Anforderungen des Unternehmens gerecht wird.

Schulungsprogramme sollten an die spezifischen Bedürfnisse der Nutzer:innen angepasst werden, um die Lernkurve zu verkürzen und die Funktionen des CRM-Systems effektiv zu nutzen. Regelmässige Schulungen und Updates sind notwendig, um sicherzustellen, dass alle User die Funktionen des CRM-Systems effektiv nutzen können. Kontaktieren Sie uns gerne bei Interesse.

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Häufige Fehler beim Einsatz von CRM-Startern vermeiden

Ein CRM-System ermöglicht die Echtzeit-Überwachung und Analyse von Kundeninteraktionen, was die Qualität im Customer Service erhöht.

Um häufige Fehler zu vermeiden, ist es wichtig, auf eine ausreichende Implementierung, regelmässige Datenpflege und eine hohe Nutzerakzeptanz zu achten. Mehr dazu in unserem FAQ.

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Referenzen

Ein Beispiel für eine erfolgreiche CRM-Implementierung ist der Einsatz von Microsoft Dynamics CRM, der zu einer verbesserten Kundenbindung und automatisierten Geschäftsprozessen führt. Diese Verbesserungen steigern den Kundenservice erheblich und ermöglichen es unseren Kunden, effizienter zu arbeiten.

Ein weiteres Beispiel für eine erfolgreiche Einführung von Microsoft Dynamics 365 Sales stellt unser Kunde Rhomberg Bau GmbH dar. Hier hat die CRM-Software die Datenqualität verbessert und sowohl intern als auch externe Prozesse von der Akquise bis zur Wohnungsübergabe strukturiert. Dies führte zu einer besseren Dokumentation des Kundenwissens und optimierten Vertriebsstrategien.

Plattform für die Zukunft Rhomberg Bau

Über Abteilungen und Landesgrenzen hinaus für mehr als 300 Mitarbeitende und 15 Standorte in der DACH-Region arbeitet die Rhomberg Bau Gruppe zentral mit der CRM Software Microsoft Dynamics CRM. Erfahren Sie hier mehr dazu. 

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Rhomberg CRM Software
CRM Beratungskompetenz Elkuch Group

Die Elkuch Group setzt auf die CRM-Beratungskompetenz von Aproda AG in Verbindung mit der CRM Software von Microsoft Dynamics. 

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Elkuch group
Managen von Stammdaten Stat Peel

Stat Peel ist ein Start-up aus der Med-Tech Branche und setzt für das Managen vo Stammdaten und für den Akquiseprozess auf die CRM Software von Microsoft. 

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Stat Peel Microsoft Dynamics CRM
Prozesseffizienz dank Automatisierungen Nahrin AG

Mit der Einführung der neuen ERP Lösung Microsoft Dynamics NAV wurden die administrativen Prozesse vereinfacht, automatisiert und integriert.

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nahrin erp crm
Gesteigerte Dynamik dank Produkt-Konfigurator. Gallus Ferdinand Rüesch

Vom Erstkontakt, der fertigen Installation beim Kunden bis zur Verrechnung wickelt die Gallus Ferdinand Rüesch AG seinen Verkaufsprozess ab. 

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Gallus Ferdinand Rüesch
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Dann gelangen Sie hier zu unserer gesamten Referenzübersicht unserer ERP, CRM & IT Projekte. 

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Häufig gestellte Fragen

Fragen und Antworten rund um das Aproda CRM Starter Pack

Wie hoch sind die Kosten für die Einrichtung?

Die CRM-Grundkonfiguration inklusive Outlook-Integration, Aktivitäten, Besuchsberichte, Abbildung Vertriebsprozesse ist ab CHF 9500.- verfügbar. >> Zu den Preisdetails

Können Anpassungen am System vorgenommen werden?

Ja, Dynamics 365 Sales bietet grosses Individualisierungspotenzial, weshalb zusätzlich zum Starter Pack Anpassungen am System nach Ihren Wünschen vorgenommen werden können. Da die Anpassungswünsche sehr individuell sind, werden die Anpassungs- und Implementierungsaufwände je nach Kundenwunsch geschätzt und offeriert. Gerne können Sie dazu unseren Verkauf kontaktieren.

Wie lange dauert es, bis das System einsatzbereit ist?

Die Dauer der Konfiguration unterscheidet sich bei den zwei Varianten.

Starter Pack ohne BC-Integration

Das Starter Pack ohne BC-Integration wird innerhalb von zwei Wochen nach Vertragsabschluss konfiguriert und für Sie bereitgestellt.

Starter Pack mit BC-Integration

Sofern Business Central bereits produktiv im Einsatz ist, wird das CRM sowie die Schnittstelle innerhalb von sechs Wochen bereitgestellt.

Soll das CRM parallel zum Business Central bei Aproda implementiert werden, werden mindestens sechs Wochen Vorlaufzeit benötigt. Der Go Live wird zwischen Kundinnen und Kunden und Aproda individuell festgelegt.

Ist es möglich, die BC-Integration zu einem späteren Zeitpunkt einzurichten?

Ja, eine spätere BC-Integration ist möglich und kann zum gewünschten Zeitpunkt angefragt werden.

Ist eine Schulung im Preis inbegriffen?

Im CRM Starter Pack ist eine Basis Schulung für Key User des Dynamics 365 Sales von 2 Stunden inbegriffen.

Wie sieht es mit einem Support aus?

Support nach Einführung des Systems kann bezogen werden und wird nach Aufwand verrechnet.

Welche Lizenz wird für die Mitarbeitenden, die das CRM nutzen, benötigt?

Die Mindestanforderung ist die D365 Professional Lizenz für einen vollen Schreib- und Lesezugriff auf das CRM. Für Personen mit einem eingeschränkten Zugriff kann eine Team-Member Lizenz ausreichen.

User, die bereits eine Business Central Lizenz haben, haben die Möglichkeit die CRM Lizenz vergünstigt zu erhalten (Attach-Lizenz).

Welche Reporting Möglichkeiten stehen zur Verfügung?

Mit dem Aproda Starter Pack stehen Ihnen einfache Dashboards direkt im System zur Verfügung. Zudem haben Sie Out of the Box die Möglichkeit auch grosse Datenmengen als Excel zu exportieren.

Falls Sie weitere Reporting-Möglichkeiten direkt im CRM anbieten möchten, besteht die Möglichkeit, diese nach Ihren Wünschen mit Power BI einzubinden. Für diese Möglichkeiten können Sie gerne mit dem Verkauf Kontakt aufnehmen.

Wie vermeide ich eine unzureichende Implementierung?

Die Festlegung von messbaren Zielen ist entscheidend, um den Erfolg des Implementierungsprozesses einer CRM-Software zu bewerten. Eine effektive Datenmigration erfordert eine gründliche Planung, um Datenverluste und Inkonsistenzen zu vermeiden.

Das Testen der Migration mit einer kleinen Datenmenge vor der vollständigen Übertragung in ein CRM-System kann helfen, potenzielle Probleme frühzeitig zu identifizieren und dadurch die Prozesse der Implementierung zu verbessern.

Wie vermeide ich eine Vernachlässigung der Datenpflege?

Die Datenqualität ist entscheidend; nur relevante und aktuelle Daten sollten in das neue CRM-System übertragen werden. Eine gründliche Analyse der Daten vor der Migration hilft, die Qualität und Relevanz der zu übertragenden Informationen zu gewährleisten und letztendlich Erfolge durch das CRM-System zu ermöglichen.

Ineffizienzen entstehen unter anderem durch den Versand von Marketingmaterialien an falsche E-Mail-Adressen, was auf unzureichende Datenpflege in diesem Bereich hinweist. Es empfiehlt sich daher, Business Anwendungen wie eine CRM Software und deren Daten stets sorgfältig zu pflegen und die Nutzenden regelmässig auf deren Wichtigkeit hinzuweisen.

Das System kann den Verkauf mit der Anzeige von Pflichtfeldern und Verkaufsprozessen zudem dazu anleiten, die Daten vollständig zu pflegen.

Was kann ich gegen mangelnde Nutzerakzeptanz machen?

Um die Akzeptanz des CRM-Systems zu erhöhen, sollten Anwender:innen frühzeitig in den Implementierungsprozess einbezogen werden – auch in Kleinunternehmen. Ihre Teams von den Vorteilen des Tools zu überzeugen, ist entscheidend, um deren Akzeptanz zu fördern. Ein Mangel an Unterstützung seitens des Managements kann den Bereich der Akzeptanz eines CRM-Systems erheblich beeinträchtigen.

Um die Akzeptanz des CRM-Systems zu fördern, sollten Unternehmen regelmässiges Feedback von den Nutzer:innen einholen und Anpassungen basierend auf deren Erfahrungen vornehmen. Dies hilft, das System stetig zu verbessern und die Zufriedenheit mit der Software bei Ihren Teams zu erhöhen.

Was passiert, wenn Microsoft das System weiterentwickelt?

Der Funktionsumfang von Dynamics 365 Sales wird von Seiten Microsoft laufend erweitert. Wir von Aproda sind in engem Austausch und prüfen die Neuerungen und Anpassungen laufend und implementieren diese in unserem Starter Pack. Wenn es eine Neuerung gibt, die für Sie relevant sein könnte, werden wir Sie kontaktieren und die Möglichkeiten und die weiteren Schritte besprechen.

Gerne bin ich für Sie da.

Stephan Stampfli | Customer Engagement Platform Specialist

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